Una novela de Booth Tarkington fue la fuente de este musical de Judy Garland. La actriz interpreta al personaje del título, una chica de pueblo con la vista puesta en la gran ciudad, que se encamina a Broadway con la esperanza de lograr el estrellato pero que tras una serie de decepciones decide que lo mejor que puede hacer es contratarse como suplente. Y entonces pasa lo de siempre en estos casos: la estrella no puede salir el día del estreno y de este modo Lily ocupa su lugar convirtiéndose en la sensación del momento. Van Heflin interpreta a un joven productor  que se enamora de Lily pero que evita facilitarle la fama instantánea por temor a ser acusado de favoritismo. Naturalmente, Judy Garland canta mucho en este film, y cada vez que lo hace eleva la calidad del producto. También podemos ver otras atracciones musicales como las orquestas de Bob Crosby y Tommy Dorsey.